안녕하세요. !! 아재상식입니다.
삼성출판사 주가 전망과 영어교재 출판사업, 휴게소 운영 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
삼성출판사는 2002년에 엔에스에프에서 기업분할하여 설립된 회사로 유아동 출판물을 주축으로 하여 영어교재(유치원, 초등학원) 등을 출판하는 출판사업, 중부고속도로 상행선의 쉼터인 경기도 이천휴게소 휴게소사업 등을 하는 회사입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
삼성출판사 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
삼성출판사 매출 구성을 보면 종속회사에서 사없하는 문구와 패션디자인 제품이 825억원 매출이 가장 많고 출판부분이 233억원으로 다음에 위치하고 있습니다.
삼성출판사 종속기업 실적을 보면 아트박스가 825억의 매출을 확인 할수 있습니다.
매출에서 수출비중을 알수 있는 항목을 찾지 못했습니다. 다행이 원달러환율에 따른 이익변동이 있습니다.
원달러환율에 따른 이익변동을 보면 환율이 10% 상승하면 2천만원의 이익이 발생하는 사업구조 입니다.
재무상태 점검
삼성출판사 재무제표를 보고 현금 보유를 알수 있는 유보율, 부채를 알수있는 부채비율 등을 확인 해보겠습니다.
연결 재무 제표를 보면 2020년 실적이 악화되고 있기 때문에 향후 실적을 확인 해야 하는데요..
출판부분은 매출이 늘고 있지만 휴게소, 문구팬션 사업은 매출이 많이 줄어 들었습니다.
별도 제무제표를 보면은 본업은 2020년이 오히려 실적이 더 좋은 상황입니다.
그러나 매출이 훨씬 큰 아트박스 ( 문구, 패션디자인 )가 실적이 악화되었습니다.
아트박스는 코로나19로 발생한 경기 불황의 영향을 받는 것으로 판단이 됩니다.
현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 150원 , 2018년 배당금 100원 , 2019년 배당금 100원
배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
- 삼성출판사 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 무관 | 원재료 | 무관 | 과거 주가상승기 | 2018년 1월 ~ 현재 |
| 금리 | 무관 | 투자 | 모름 | 이슈성 호재 | 아기상어 핑크퐁 2대주주 |
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 큰영향 없음 |
| 환율 영향 | 큰영향 없음 |
| 사용 연동 산업 | 코로나19로 인한 문구 팬시 사업의 판매 부진으로 이어지는 상황 |
- 성장 조건 개인적인 평가
코로나19 상황 해결이 되어야 삼성출판사의 실적이 좋아 질것으로 생각 됩니다.
위험요소
삼성출판사 회사의 자본금을 변환 시킬수 있는 몇가지 요소인 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금 변동을 줄만한 확인 할
최근 기사
최근기사를 보면 아기상어 핑크퐁의 2대주주로 수혜로 상한가를 간 뉴스가 있습니다.
투자자별 매매동향
삼성출판사 외국인 매매동향과 기관 매매동향을 확인하여 종목을 어떻게 다루는지 알아보겠습니다.
투자자별 매매동향을 보면
기관 매매동향은 매수와 매도를 소극적으로 하고 있습니다.
외국인 매매동향은 매수와 매도를 소극적으로 하고 있습니다.
주가 전망
삼성출판사 차트를 이용한 주가변동을 보고 차트한장으로 개인적인 주가 전망을 해보겠습니다.
개인적인 종목 주가 전망을 해보면
단기 - 조정을 거칠 것으로 생각하며 실적보다 주가가 고평가 받고 있습니다.
장기 - 아기상어 핑크퐁의 실질 가치가 확인 되면 실적으로 수렴할 것으로 생각 합니다.
사실 아기상어 핑크퐁의 실질 가치를 모르기 때문에.. 정확한 방향을 결정하기는 어렵지만 저같으면 이익실현할 종목으로 개인적인 생각을 합니다.
추천종목 또는 종목분석글
삼성출판사 종목 분석에 도움되는 다른 종목이나 분석글을 링크
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삼성출판사 주가 전망과 영어교재 출판사업, 휴게소 운영 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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