두산솔루스 주가 전망과 테슬라가 배터리 부품 계약을 할지 예측하기 위해 두산솔루스 기업을 분석 해보겠습니다.
두산솔루스는 2019년 두산에서 동박사업부와 바이오BU사업부가 인적분할하여 신규설립한 회사로 동박 사업, 전지박 사업과 첨단소재 사업을 주사업으로 하고 있는데요.
동박은 PCB(인쇄회로기판)에서 도체 역할을 하는 부품으로 5G 장비 및 반도체용 High-end 동박을 생산합니다.
전지박은 2차 전지의 음극 부분에 씌우는 얇은 구리박으로 배터리 음극 활물질에서 발생하는 전자가 이동하는 경로역할과 내부에서 발생하는 열을 외부로 방출시키는 역할 그리고 전극의 형상을 유지하는 지지체 역할도 수행해 전기차용 배터리를 구성하는 핵심 부품으로 사용합니다.
첨단소재 사업분야는 OLED 소재 및 천연화장품, 원료의약품 및 건강기능식품용 바이오 소재 사업을 하고 있습니다.
두산솔루스 회사 분석
두산솔루스 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
두산솔루스 사업부서별 매출을 보시면 동박 분야가 60%매출이 나오고 첨단소재 사업부는 40%의 매출이 발생합니다.
전지박 사업은 아직 생산 단계가 아니라 공장을 2018년에 헝가리에 건설을 하고 있기 때문에 아직 매출이 없습니다.
두산솔루스 해외 수출 부분은
수출이 첨단소재 사업에서만 있고 전체 매출의 10%정도를 차지하고 있습니다.
두산솔루스의 최대주주및 특수관계인의 주식소유를 보면 지주회사 두산이 20%도 안되는 지분율을 가지지만 특수관계인의 주식을 합치면 50%가 넘는 지분율을 가지고 있습니다.
두산솔루스 주식 종목
두산솔루스 회사와 비슷한 업종들의 주식 종목을 분석하면 도움이 될것입니다.
두산솔루스 재무제표
두산솔루스 재무재표를 분석해 보겠습니다.
재무재표에서는 매출이 증가 추세가 유지되고 순이익도 높은 편이기 때문에 성장률이 얼마나 더 유지될지는 작년과 올해 정보밖에 알수 없습니다.
올해 배당을 하지 안할지도 사실 알수 없지만 영업이익율이 10%가 넘는 아지 알자기업입니다.
두산솔루스가 신규투자하고 있는 전지박 사업이 어떻게 생산체제에 들어가는지가 재무제표를 한단계 더 업그레이드 하는 수치가 나올 것으로 판단이 됩니다.
두산솔루스 주가 전망
두산솔루스 주가 전망을 분석하여 보겠습니다.
두산솔루스 주가 변동을 보면 최저 4,240원에서 지속적인 상승을 하고 있습니다.
두산솔루스 주가 전망하기 전에 어떨때 이익이 생기는지 알아 보겠습니다.
원 달러 환율 변동에 따른 이익변동이 위표와 같이 10% 환율 하락시 25억원의 이득이 발생합니다.
금리가 1%하락하게 되면 18억원의 이익변동이 발생합니다.
이런 구조가 나오는 가장큰 이유가 부채율이 200%가 넘고 해외생산공장에서 매출 60%인 룩셈부르크 공장에서 생산을 하기 때문입니다.
향후 주가 전망은 시장 환경은 순이익 증가 환경에 놓여 있지만 전지박 생산 공장이 정상 가동이 되고 매출이 발생하면 한단계 더 상승할 수 있지만 현재 상태에서 주가가 선반영이 되어 있습니다.
PBR 과 PER 모두 고평가 상태로 향후 전지박 사업을 구체적인 계약과 매출 발생을 확인 하는 것이 더 좋을 것으로 판단이 됩니다.
두산솔루스 배당금 및 배당금 지급일
두산솔루스 주식 배당 성향은 어떤지와 배당금 및 배당금 지급일을 알아 보겠습니다.
2019년에 신생 법인이라서 현재는 배당정보가 존재하지 않습니다.
두산을 통해 배당 성향을 알아 보겠습니다.
두산은 5,200원을 해마다 배당을 해오고 있는데요.
두산솔루스도 향후 배당을 하게 되면 두산과 비슷한 형태를 하지 않을까 싶습니다.
두산솔루스 최근 기사
최신기사를 보면 전지박 공장증설 및 양산화 단계에 대해서 매우 높게 평가하고 있습니다.
그리고 테슬라에 전지박 공급 유력이라는 기사가 나오면서 주가가 많이 올랐습니다.
테슬라가 배터리 부품 계약 할까 ?
전지박은 배터리 음극 부분에 씌우는 얇은 구리막으로 전기차 배터리의 핵심 소재다. 보도에 따르면 테슬라는 두산솔루스가 유럽 내 유일한 전지박 생산 기업이라는 점에서 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 두산은 2014년 룩셈부르크 동박 제조 업체 서킷포일을 인수해 전지박 원천기술을 확보하고 전지박 시장에 본격 진출했다.
- 서울경제 기사 "[특징주] 테슬라와 전지박 계약 눈앞···두산솔루스 강세, 배터리주 약세"
키움증권 리서치에 따르면 유럽에서의 유일한 전지박 공장이라고 합니다.
준공이 늦어지고 있고 생산 환경이 지연이 되고 있지만 향후 테스라의 입장에서는 유럽에 자동차를 팔기 위해서는 부품을 유럽에서 조달하여 생산하는게 유리할 수 있습니다.
개인적인 생각으로 해당 계약이 생산과 품질에 차질이 없다면 계약이 성립되지 않을까 생각해 봅니다.
두산솔루스 주가 전망과 테슬라가 배터리 부품 계약을 할지를 추측해 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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