국내 인쇄회로기판의 점유율 1위 업체 대덕전자를 아시나요 ??
모든 전자 제품에 들어가는 PCB 인쇄회로기판 생산하는 회사가 전자 완제품의 생산계획에 따라 가장 호황을 먼저 알게 되는 회사들입니다.
대덕전자 주가 전망과 PCB 인쇄회로기판 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
대덕전자는 2020년 구 대덕전자에서 물적분할로 필리핀과 베트남에 생산공장에서 인쇄회로기판 PCB(Printed Circuit Board) 생산 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
대덕전자 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
인쇄회로기판은 모든 전자제품과 반도체, it모바일 등의 기기에 모두 들어가는 필수 부품입니다.
인쇄회로기판의 시장점유율을 보면 국내기업중에 대덕전자가 가장 높은 매출을 차지하고 있습니다.
높은 시장 점유율로 공장 가동율도 다른 기업들에 비해서 상대적으로 높은 편입니다.
대덕전자의 매출을 보면 매출이 단일품목으로 인쇄히로기판만있고 한국이 전체 매출의 60%고 나머지 나라에서 소비하고 있습니다.
원달러 환율에 대한 이익 변동을 보면 환율이 5%상승시 41억원의 이익이 발생하는 수출 중심 기업입니다.
재무상태 점검
대덕전자 재무제표를 분석해 보겠습니다.
대덕전자 재무제표가 분사되어 설립된게 2020년 5월경이라 2분기 부터 실적이 있습니다.
다행이 2020년 3분기 실적이 많이 회복이 되어 있습니다.
그리고 900억원짜리 시설투자가 진행되고 있을 정도로 새로운 사업에 투자를 하고 있습니다.
신규투자한 사업의 매출이 잡히는 2021년 3분기 부터는 실적이 한단계 더 높아질수 있는 기회가 있습니다.
배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 무 , 2018년 배당금 무 , 2019년 배당금 무 -> 분사되기 전에는 배당을 하였습니다.
배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | pcb원료인 원재료는 국내기업으로 조달 받고 일부만 해외 수입으로 안정적인 공급이 됨 -> 원가반영가능 |
| 환율 영향 | 달러 환율이 안정적으로 천천히 하락하고 있음 -> 사업에 큰 영향을 주지는 암ㅎ음 |
| 사용 연동 산업 | 전자제품 및 스마트폰 같은 산업과 연관 -> 경기 회복시 소비동반 회복 되는 사업 -> 긍정적 |
코로나 19로 인한 경기불황이 2021년 백신 개발을 알리던 2020년 4분기 부터 경기가 회복 되고 있음
국민총생산액 GDP가 2020년 4분기가 3분기보다 2% ~ 30% 급상승을 하였습니다.
코로나19로 인하 피해가 마무리 되는 2021년에는 경기가 회복 되는게 당연한 이치 입니다.
위험요소
전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금 변동을 줄 만한 전환사채등은 보이지 않습니다.
최근 기사
최근기사를 보면 3분기 실절호조가 기대된다는 것과 900억원의 신규 투자에 대한 이야기가 있습니다.
매매동향
대덕전자 기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.
기관 외국인의 매매동향을 분석해보면 기관과 외국인이 지분은 늘리는 것 보다 차익실현위주의 매수 매도를 반복하고 있습니다.
주가 전망
대덕전자 주가 전망을 분석하여 보겠습니다.
과거 주가는 없고 2020년 5월부터 주가 변동을 볼수 있어서 앞으로 얼마나 갈지는 예측하기 어렵게 되었습니다.
대덕을 통해 2019년도 실적을 확인 해보면
2019년도 주가를 대덕전자가 대덕을 통해 추정해보면 분할당시 1주를 대덕 0.3 대덕전자 0.6주를 배정하였습니다.
만약에 동일 업황에 동일한 주가상승이라고 한다면 예를 들어
예)12,000원 기준으로 12,000 x 0.6으로 추정한 예상 주가는 7,200원
이렇게 추정해볼수 있다고 생각합니다.
대덕전자 주가 전망을 개인적은 생각을 해보겠습니다.
단기 - 2019년도 주가에 근접하게 될텐데 역으로 환산하면 8,000원선이 2019년도 고점이 되지 않을까 추정합니다.
장기 - 2021년 준공하는 비메모리 신규투자에 대한 결과가 3분기에 어떻게 반영되냐에 따라 실적이 한단계 레벨업을 할 것으로 생각 됩니다.
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대덕전자 주가 전망과 PCB 인쇄회로기판 국내 최고 점유율 사업자 대덕전자의 주가를 추정해보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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